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【金鱗榜】凡拓創意(833414):數字多媒體展示領先企業,+VR助力企業騰飛(6)

seo 2019-12-02 00:44 百度排名 89 ℃


旅游行業本來即以提高用戶體驗為核心,VR技術則通過提升用戶體驗,帶來了旅游體驗的新形式,同時也為旅游內容的傳播提供了新選擇。 “旅游+VR”目前主要以線上、線......

  旅游行業本來即以提高用戶體驗為核心,VR技術則通過提升用戶體驗,帶來了旅游體驗的新形式,同時也為旅游內容的傳播提供了新選擇。 “旅游+VR”目前主要以線上、線下兩種模式共同快速推進中,由于低價設備技術不完善,我們更為看好線下模式。線上模式主要是旅游公司、景點、酒店等將VR視頻上傳至在線平臺,以供用戶通過自身的VR設備選擇并觀看體驗,線上形式直接面向C端客戶,其大幅度提升依賴于用戶個人VR設備的大規模普及。線下模式當前主要是通過景區、線下體驗店、主題公園的形式向游客展示VR旅游內容,VR設備主要由實體店提供。線下模式通過與體驗店、景區、主題公園等合作,降低了企業更換體驗資源的成本,同時增加了體驗維度,提升了游客的體驗感,商業模式清晰,將會成為旅游行業的新賣點。

  袁季(廣證恒生總經理、首席研究官):從事證券研究逾十年,曾獲“世界金融實驗室年度大獎——最具聲望的100位證券分析師”稱號、2015年度廣州市高層次金融人才、中國證券業協會課題研究獎項一等獎和廣州市金融業重要研究成果獎,攜研究團隊獲得2013年中國證券報“金牛分析師”六項大獎。2014年組建業內首個新三板研究團隊,創建知名研究品牌“新三板研究極客”。

  黃莞(新三板教育行業研究員):英國杜倫大學金融碩士,具有跨行業及海外研究復合背景,負責教育領域研究,擅長數據挖掘和案例分析。

  團隊成員:

  5、風險因素

  2.1.2 VR內容生產發展進入快車道,VR市場空間無限

  2015年公司實現營業收入2.08億元,同比增長5.35%,凈利潤為2434萬元,較上年同期增長了16.39%。2016年4月22日公司發布2015年年報,營收同比增長5.35%,同時實現營業利潤0.26億元,同比增長15.42%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤0.24億元,同比增長16.39%,依然保持穩定的增長。公司在2015年加大了成本、費用控制力度,使得公司毛利率從2014年的42.04%提升到了43.46%,促進了凈利潤增長。 公司業績在2013年到2015年持續穩定上升,優秀的業績彰顯了出其強大的盈利能力與成長性。

  

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  國內會展行業近年發展良好,展覽經濟效益穩定增長。根據《2016中國會展產業年度報告》,在文創產業驅動下,2015年全中國舉辦展覽9505場,相較2014年增長18.68%,展出面積達到11907萬平方米,增長15.87%,提供社會就業崗位1971萬人次,直接產值4358億人民幣,拉動效應3.9萬億人民幣。整體呈現展館類型不斷豐富,展示空間與展示內容的高度融合,展示手段不斷更新的趨勢。 展覽本來的核心目的即為吸引注意力,能廣泛引起大眾注意力的虛擬現實技術已經逐步成為會展行業中重要的展示手段。

  ——廣證恒生總經理袁季先生

  

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  在文物保護方面,盡管國家每年投入巨額資金保護文物,但仍然有不少文物抵抗不了時間流逝而損毀,VR技術則可以通過影像,將每件文物的細節定格于“真實”,同時VR技術也可以讓文物真正的“活”起來。故宮博物院目前已經完成了7部虛擬現實版故宮影片,VR技術將會廣泛運用于文物展示領域.

  

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  3.1.2多維人才 厚積薄發 創意無限

  溫朝會(新三板TMT行業研究員):南京大學碩士,理工科和經管類復合專業背景,七年運營商工作經驗,四年市場分析經驗,擅長通信、互聯網、信息化等相關方面研究。撰寫大數據專題基礎篇、行業篇等系列深度報告,重點研究大數據產業鏈、精準營銷、大數據征信等細分領域。

  

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  在國內房地產市場去庫存的大背景下, VR看房已經有效的應用于異地看房與早期看房等領域,有效的拓展了房地產企業的客源數目,節省了開發商的時間與資金,也給客戶帶來更優質的體驗,極大對房地產開放商在回本周期、投入規模等方面進行了優化。

 ?。?)技術一流,創意無限;早在07年開始布局虛擬現實領域,率先研發的REAL TOUCH三維互動系統是目前國內多媒體互動應用最成熟的iPad展示系統,且獲得國家技術專利。十五年創意設計經驗積累,多維專業人才匯聚;

  

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  陳曉敏(新三板醫藥生物行業研究員):西北大學碩士,理工科和經管類復合專業背景,在SCI、EI期刊發表多篇論文。3年知名管理咨詢公司醫藥行業研究經驗,參與某原料藥龍頭企業“十三五”戰略規劃項目。

  相關報告(點擊標題,即可閱讀)

  博物館行業預期市場份額可達近千億。我國《博物館事業中長期發展綱要(2011-2020年)》提出,到2020年,博物館公共文化服務人群覆蓋率要明顯提高,從40萬人擁有一個博物館發展到25萬人擁有一個博物館,2020年基本實現全國縣級博物館的現代化。根據《中國博物館規范》第103條規定和目前行業管理,博物館分為大、中、小型三壘,大型館建筑面積大于10000平方米,中型館4000到10000平方米,小型館4000平方米,根據博物館布展行業內企業估算,新建中小型博物館布展需投資5千萬元到6千萬元,大中型館及以上的布展費用一般在1億元以上。根據文化部公布的數據顯示,2015年我國博物館數量達到3852個,根據國家衛生計生委預測,預計到2020年中國人口數量達到14.3億,根據之前的發展規劃綱要,預計到2020年,中國要達到5720個博物館的中長期目標,因此,我國在2016年到2020年要完成1868個博物館的增量。由于現階段國家級、省級博物館布局完整,故我們假設新建館都為中小型博物館,則至2020年博物館布展行業的市場容量在934億人民幣到1120億人民幣之間。產業前景巨大,市場一片藍海。

 ?。?)多年深耕多媒體展示領域,凡拓創意積累了良好口碑,與國內外知名設計機構、國內前百的房地產和家具企業、集團及上市公司、政府等優質客戶建立有長期的合作關系,注重大客戶的需求,長期戰略合作客戶不斷增加;

  金鱗豈是池中物,一朝逢雨便化龍。

  

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  十五年經驗積累,多維專業人才匯聚,內容創意優勢明顯。凡拓創意產品和服務是以數字內容創意和軟件開發為核心的,在數字內容創作方面凡拓創意已有10年的經驗積累,成立了建筑圖像、動畫制作的模型素材庫并積累了豐富的經典作品案例,作品在國內外先后獲得多個有影響力獎項。

  現在市場上的VR設備可以按照等級分為高端設備:Oculus Rift、索尼PSVR、HTC Vive、大朋頭盔、3Glasses Blubur等;中端設備:Gear VR、暴風魔鏡等;低端設備:Cardboard等眼鏡。低端設備體驗相對較差,沉浸感低,暈眩感強,用戶粘性不高,高端設備的體驗較好、沉浸感強,舒適度較高,核心參數優秀,但價格較高,個人用戶體驗幾十分鐘就不可避免產生暈眩感,且個人客戶買來使用后絕大多數時間會將設備閑置,設備有效利用率低。而B端客戶對于價格接受度高,設備可以被持續使用,設備利用率較高。

  2、行業:VR風起,+VR市場前景無限

  

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  VR技術能夠給用戶更好的體驗,需要給用戶更好體驗的市場對VR具有剛性需求,市場的規模影響了VR技術的使用數量與頻率,需求越強,使用頻率越高的市場往往會率先發展。我們認為房地產、旅游、展示館領域將發展迅速。

  公司業務分布于數字展示及系統集成、動態數字創意服務、靜態數字創意服務三大領域。數字展示及系統集成服務可應用于展覽展示、公共活動、主題活動、大型賽事活動、娛樂等領域;動態數字創意服務產品可應用于設計、房地產、廣告宣傳、游戲、動漫、展覽展示、公共活動、大型賽事等新媒體和文化創意領域;靜態數字創意服務主要應用于建筑、城市規劃、園林景觀、室內等傳統設計領域,也可應用于道路、橋梁、勘測及高端制造業等領域。

  C端軟件市場的爆發往往在硬件市場爆發之后。智能手機行業發展中,iPhone銷量于2007年到2013年迅速增長并且保持著較高穩定的增長率,而蘋果生態中的C端市場主要為App Store中的應用軟件,應用軟件數量的爆發增長滯后于硬件爆發增長一年,隨著硬件迅速放量,C端內容市場爆發并且迅速增長。

  

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  2011年我國智能手機保有量達到2億臺,出貨量達到7000萬臺,根據艾瑞咨詢的估計,2016年VR設備保有量預期達到200萬臺,出貨量達到121.5萬臺,與智能手機應用軟件市場爆發時的硬件數目相差較遠, 故目前來看,VR硬件的普及率尚不能支持C端應用的短期爆發。

  1、定位:數字多媒體展示領先企業,凈利潤增長16.39%

  

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  2016年5月,谷歌升級了Android Nougat系統,發布了Daydream(白日夢)平臺,為Android生態的VR設備樹立了行業標桿。2016年6月,微軟開放旗下Windows Holographic平臺,通過增強現實頭顯Hololens和虛擬現實頭顯Oculus Rift,將PC端的AR和VR環境下的用戶隨時提升到一個空間,徹底打破了顯示空間的局限性,其對于硬件的標準與軟件標準旨在樹立基于PC端的VR行業標準。2016年7月6日,任天堂打造的殺手級AR游戲Pokemon Go澳洲、新西蘭上線引爆全球,引起人們對于VR和AR的大量關注。伴隨著國外巨頭紛紛樹立行業標桿,殺手級應用開始出現促進市場培育, 廣證恒生認為市場培育期將迎來高峰,內容產業開始加速發展。

  3、凡拓創意:掌握核心技術,擁有優質客戶,商業模式清晰,“+VR”助力企業騰飛

  創意設計是內容創意的“靈魂”,創意設計人才的高水平和持續成長決定了數字內容創意的發展。在創意設計方面,凡拓創意形成了由資深策劃師、設計師、美術師、軟件研發制作人員組成的設計創作團隊;在數字內容方面,由國內一流的導演、策劃師、攝影師、剪輯師、三維動畫師、三維模型師、CG 特效師等組成的數字動畫核心人才團隊,目前公司匯聚多維人才超過500人,擁有多學科、高素質專業人才團隊,處于VR技術研發與創意設計的員工占公司員工總數的69.48%,公司儲備了大量高學歷人才,本科以上的人才占比超過55%。

  

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  3.1.1提前布局VR 技術研發標桿企業

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  3、凡拓創意:掌握核心技術,擁有優質客戶,商業模式清晰,“+VR”助力企業騰飛

  郵箱:[email protected]

  據高盛全球投資研究的估計,基于標準預期下,2025年全球VR與AR軟件與內容的市場規模將達到2321億元。軟件與內容端的消費主要由用戶決定,根據用戶區分,可以將VR軟件與內容市場分為B端市場與C端市場。中國的B端市場與C端市場需求大,消費能力強,根據中國人口占比世界人口比例估算可知中國消費市場規模,樂觀預期下,中國軟件與內容市場規??蛇_1193.5億元,標準預期下,市場規??蛇_580.3億元。

  4、盈利預測與估值

  

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  2.1.1政策春風,資本驅動,外部環境持續助推VR企業發展

  資本持續扶助VR產業發展,VR內容公司開始受資本青睞。FaceBook在VR領域拋出20億美金引爆資本對于VR的熱情,科技巨頭們紛紛布局虛擬現實領域。根據Digi-capital的報告,整個VR/AR領域中,投資額度逐年上漲,2016年第一季度再創新高,2016年第二季度以前12個月,風投和企業已經向增強現實與虛擬現實初創公司投資了20億美元,多數投資仍然集中在硬件設備。

  隨著我國經濟發展進入“新常態”,文化創意產業發展逐漸融入實體經濟,凡拓創意的“文化創意+VR”的商業模式,與房地產企業、高端制造業、酒店等重點合作, 緊密融合實體經濟,具有較強的市場競爭力。公司不斷的在VR技術研發和內容創新上加大力度,持續深挖行業應用,目前公司已經有房地產售樓系統、家具行銷系統、虛擬看房系統、展覽館虛擬漫游、AR交互等產品。

  趙巧敏(新三板研究團隊長,副首席分析師,高端裝備行業負責人):英國南安普頓大學國際金融市場碩士,7年證券研究經驗。具有跨行業及海外研究復合背景。曾獲08及09年證券業協會課題二等獎。

  投資要點

  

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  根據智東西統計,相對于普通看房樣板間需要6~9個月的準備周期,VR樣板間平均交付期為15天,將房產預售時間提前,加快了地產企業回款周期。相對于實體樣板間6000~12000元/平方米的成本,VR樣板間的成本僅需要500~600元/平方米的成本,顯著的降低了銷售成本。此外,VR的新奇感與VR看房模式本身也會成為人們的關注點,VR看房B端需求將迅速增長。

  凡拓創意已經成功完成多個項目,在房地產+VR領域有天津雍鑫萊茵翠景樓盤虛擬樣板房項目、天倫莊園AR項目等項目落地,在展示館+VR領域中,已經有南越王宮虛擬漫游、中山古鎮虛擬漫游等多個項目落地實施。根據新三板千人匯報道,凡拓創意預計2016年將完成1000萬以上的VR相關訂單。

  

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  微信:charmyzhao

  廣證恒生智能制造行業專題系列報告:

  2.2.2旅游+VR:提升體驗 全新感受

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原文標題:【金鱗榜】凡拓創意(833414):數字多媒體展示領先企業,+VR助力企業騰飛(6)

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